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    2022-09-28 09:09? 来源:财经365 作者:牛犇 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

    来源:财经365

    疫情仍处于高发期,上海疫情发展迅速。现阶段a股投资策略如何?

    以“越南疫情”案例 反观国内股票行情走势

    投资点:自2020年1月新型冠状病毒肺炎爆发以来,越南经历了四波疫情,包括前三轮疫情防控、经济U逆转和股市牛市。2021年,在Delta毒株南第四轮疫情防控崩盘。胡志明作为越南最大的港口城市、商业经济中心,疫情最为严峻。在Omicron毒株肆虐下,上海是中国前几轮防疫的优等生。两者有一定的相似性。因此,我们通过回顾越南Delta疫情后的股市表现,寻求本轮国内疫情的参考。

    1.越南第四轮Delta疫情后,经济和股市表现如何?

    (1)第一阶段(2021/4/27-2021/5/31)疫情控制良好,牛市持续,经济复苏。

    越南首例Delta变异病毒病例发生后,首月疫情控制良好,5月份新诊断仍不足500例。现阶段越南股指上涨,政策允许银行申请三年贷款,确保银行资产质量;越南股指流动性高,散户投资者大规模进入市场;疫情下供应链受损,大宗商品价格上涨,银行、证券、钢铁行业收入明显超额。第一季度GDP同比增长4.7%,稳步修复6.6%。

    (2)第二阶段(2021/6-2021/9/30)严格的防疫政策无法抑制确诊人数爆发,越南股指波动,经济触底。

    5月份不到500例新诊断迅速上升,8月15日新诊断19296例达峰。胡志明市在疫情封锁和解封保经济之间反复拔锯,共封锁3次15天。2021/7/1-7/20胡志明指数下跌9.6%,7月份外资利润大幅下降,引发散户恐慌。在恐慌情绪下,7月至9月信息技术、医药、必选消费板块相对抗跌。第三季度影响了工业、零售、出口和外商直接投资。7月工业生产指数-0.35%,8月至9月越南机械设备及纺织品出口同比大幅下降,7月零售额同比-28.0%。第三季度,越南GDP(不变价)同比为-6.0%,担心越南全年实现6.5%的经济增长目标。

    (3)第三阶段(2021/10/1-至今)防疫政策转向,股市上涨,经济反弹。

    9月3日起,新确诊病例从14922例下降至1万例左右。在经济和医疗资源的压力下,胡志明于10月1日解封,10月11日128日宣布防疫政策由严格防控转变为与疫情共存。随后,新确诊病例继续下降,10月19日新增确诊病例3034例,随后反弹超过8月峰值。

    防疫政策转向,政府扩大财政支出,基础设施产业链收入超额,10月份公用事业、房地产、工业、能源增长居前。政府发布了多份文件,以加快公共投资资金的分配。FDI继续投资越南制造业、电力和房地产项目。低利率环境与政府项目支持相结合,房地产业和公用事业产业受益显著;政府努力建设基础设施,中国钢铁生产限制叠加钢铁价格上涨,上游材料产业上涨。公用事业、工业、房地产四季度收入超额。

    128号文件后,经济活动逐步恢复,疫苗接种率提高,投资项目和出口恢复带动第四季度经济反弹。2021年第四季度,越南国家预算投资增加,第四季度GDP增长5.22%(前值-6.02%)。10月机械设备出口同比转正,带动10月出口同比收窄,11月出口同比增长20.6%。10月,PMI指数从40.2跃升至52.2,工业生产也有了显著改善。9月-31.2%的商品零售总额同比下降至-17.6%。

    2、这一轮疫情对中国有什么参考意义?

    根据武汉和长春的经验,本轮上海疫情的拐点和封控可能比市场预期要长。疫情防控对a股市场风险扰动因素的制约或持续,短期内可能很难出现类似2020年3月的V型反转。疫情对出口的影响可能会削弱中国经济增长相对较高的优势。此外,美联储正式开放的加息和缩表周期加剧了外资流动的变化趋势,进一步影响了a股市场的资金。

    配置建议注意:(1)特效药、特效疫苗等疫情;中央企业房地产、绿色电力等稳定房地产和绿色电力仍是每次调整布局的主线;(2)与此同时,十年期美国债券收益率持续上升或结束。预计将出台国内宽松的货币政策,如降息和存款准备金率。中小型市值增长型股票可能会受到估值修复和资本青睐。其中,建议关注国内半导体材料、航空发动机、血液制品等综合替代细分领域。更多股票资讯,关注财经365!

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